In einer heruntergekommenen Villa frönen drei künstlerisch tätige Mittzwanziger, zwei Männer, eine Frau, scheinbar ihrem zurückgezogenen Leben. Doch die Situation der idealistischen Aussteiger hat sich zugespitzt. Der Traum von der individuellen und künstlerischen Freiheit abseits von gesellschaftlichen Zwängen scheint ausgeträumt.

Alles scheint eingefroren und stillzustehen in einem verwahrlosten Hotel im Nirgendwo. Ein zurückgezogener Mann trägt einen Kampf mit sich selbst aus, während ihm eine rätselhafte Figur im Nacken sitzt. Erst eine innere Gedankenreise in seine Kindheit, getragen von einer mysteriösen Melodie, begleitet ihn zurück in eine andere Realität.